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Pôle Banque d'Affaires

Les équipes pluridisciplinaires et expérimentées du pôle Banque d’Affaires interviennent sur les opérations de Conseil Financier et Stratégique, Restructuration Financière et de Structuration & Levée de Fonds. 

Les équipes de ALC ont développé une expertise dans divers secteurs clés tels que l’énergie, l’agro-industrie, les infrastructures, les services financiers, les télécommunications et les mines.

ALC accompagne les entreprises et les gouvernements dans le traitement de questions stratégiques et financières majeures, notamment dans le cadre leur diagnostic financier, l’élaboration de leurs modèles économiques, pour leur levée de fonds ou encore pour l’évaluation de projets stratégiques.

  • Diagnostic économique et financier et/ou stratégique
  • Assistance dans l’analyse des opportunités de croissances ou de cessions d’actifs
  • Revue et modélisation de plans d’affaires
  • Analyse de l’environnement des transactions
  • Évaluation financière et opérationnelle des opportunités d’investissement/désinvestissement
  • Définition de la stratégie d’approche pour le financement
  • Constitution des tours de table (prêteur/investisseurs) et montages financiers
  • Coordination de la négociation financière et préparation des supports des transactions

ALC assiste les entreprises privées et publiques en déséquilibre financier à trouver les solutions sur mesure et pérennes pour améliorer leur structure bilancielle.

  • Évaluer les performances économiques et financières de l’entreprise
  • Agir en qualité d’intermédiaire entre le management, les actionnaires et les débiteurs, et proposer une solution optimale préservant les intérêts de l’entreprise et de ses créanciers
  • Elaborer un plan de restructuration réaliste et équilibré
  • Assister l’entreprise dans la mise en œuvre de solutions optimales
  • Redéfinition des termes des facilités existantes
  • Mobilisation de ressources financières nouvelles
  • Mise en œuvre de diligences pour une reconstitution durable des postes du bilan
  • Assistance à la mise en œuvre des recommandations

ALC propose des solutions optimales aux entreprises et aux gouvernements en matière de structuration et de levée de fonds. Cette démarche s’appuie sur une analyse indépendante et objective de l’ensemble des possibilités de montage de dettes et levée de fonds en capital.

  • Identifier les besoins de trésorerie
  • Évaluer les engagements court, moyen et long terme de l’entreprise
  • Apprécier les facteurs de risque inhérents
  • Évaluer la structure de financement et les termes et conditions de la levée de fonds, les garanties
  • Mettre en adéquation la structure de financement proposée avec les critères des banques et Institutions
  • Approcher les prêteurs et investisseurs potentiels
  • Coordonner les négociations avec les prêteurs et investisseurs
  • Superviser la documentation des financements correspondants, en coordination avec un conseil juridique
  • Dette (Senior, mezzanine, dette d’ajustement, crédit relais)
  • Financement de projets
  • Financement du cycle d’exploitation